2012年十二五战略新兴产业投资地图
讲座日期:2012年4月28日周六
讲座地点:福州路355号文化商厦5楼
预约电话:22816837 22816839
在线预约:

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金融·理财系列讲座
炒股训练营[初级|中级|高级]

考务公告:
2013年证券从业资格考试时间
报名时间:1月10日-1月24日
考试时间:3月23-24日
报名时间:4月11日-4月26日
考试时间:6月22-23日
报名时间:7月15日—7月31日
考试时间:9月14-15日
报名时间:10月10日—10月24日
考试时间:11月31-12月1日
相关链接:
·证券行业协会
·期货行业协会
·中国注册金融分析师
·CFA官方网
·理财规划师成绩查询

理财规划师(三级)

  • 课程原价:4280元    网上优惠价:4280元  (立即节省:0元)
  • 课程周期:12周,(以班级安排为准)
  • 使用教材:指定教材
  • 考核发证:国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书
最新开班表(支持网上付款或前台现付)
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理财规划师三级

背景概况

随着金融业国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新,个人理财成为金融机构竞争的主要策略,在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力,因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专业行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠。

国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理,确保理财服务行业的执业水准,特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系,该认证目前分三级和二级,每年5月和11月进行资格认证考试评定。

就业前景

理财规划既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理,不同的是,他们中的很多人每年近工作600小时,2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

那么这一新兴职业在国内的薪水如何呢?据了解,香港理财规划师去年最高收入达到200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”,参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

课程保障

老牌机构,提供万无一失的学习保障

16家分校,众多一线名师,百套练习题库,70套学习解决方案,18年领跑沪上职业培训
一切的一切,只为给你提供无一失的学习保障

  • 01不满意退款保障

    开课初试听不满意退款保障,确保选修报读决策的最优。

  • 02名师授课保障

    本院只用一线名师,深厚的金融背景,富应试授课辅导和历年阅卷经验,经得起成绩结果检验。

  • 03免费重听保障

    一次付费,即可免费再参加后期班级的课程学习,即使有各类事务耽误掉课程,也不用担心。

  • 04后续服务保障

    本院提供理财俱乐部、后续进修、职业交流和推荐、金融理财投资相关产品推荐平台、金融投资项目研讨会等服务。

招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

理财规划师三级(注:只要具备以下条件中的一项即可)

(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

国家理财规划师课程设置

(一)理财基础知识
理财基础概论;理财宏观基础;理财金融基础;理财计算基础
(二)理财工具分析
股票、基金投资分析;债券、黄金投资分析;外汇、期货投资分析、房地产投资分析、保险产品分析
(三)理财规划实务
理财规划的流程和方法;现金、消费与债务管理;子女教育规划和养老规划;投资规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;综合理财案例分析;金融理财师职业规划

国家理财规划师考试科目

理财规划师三级
第一部分:基础知识 (职业道德10% 理论知识90%)
第二部分:专业能力

国家理财规划师考试方式及题型

考试方式:机考
考试题型:选择题

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。

培训费用

理财规划师三级:培训费4000元;书杂费280元;(不含考务费330元)

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咨询问答:
  • 老师你好,我是非金融师范专业毕业的,不知道能否报考助理理财规划师?[By:Leo , 2014/5/6 10:36:55]
  • 您好,非金融相关专业毕业专科及以上学历,需连续从事金融相关工作1年以上,即可报读理财规划师三级,详情请拨打22816839,谢谢咨询!
  • 我已经报名理财规划师三级,想问一下,什么时候开始开课。[By:王伟 , 2014/4/27 20:54:11]
  • 您好,理财规划师(三级)暂定于5-25开班。如果您已经报名者,自力教育前台老师会在开班前2周左右会打电话通知学员。谢谢咨询
  • 你好!我是往届非金融类专科,可以报这类相关的证书吗?[By:东北一条龙 , 2014/4/5 6:38:11]
  • 您好,非金融类专业专科毕业,需连续从事本职业工作1年以上者,能报读该课程,谢谢咨询!
  • 请问非经融类本科,想学点个人理财知识,报名助理理财规划师有用吗?不为考证,而是想真正学到有用的个人理财知识报哪个比较好呢?[By:毛虫 , 2014/2/7 22:19:17]
  • 您好,授课方式都是理论结合实际的,如果你是想学习知识是可以选择理财规划师(三级)。详情请致电:021-22816837.谢谢
  • 我是大二的本科学生 辅修专业是财务管理,请问现在可以参加培训考试吗?[By:番茄 , 2013/10/27 13:11:37]
  • 您好,报考理财规划师三级的最低要求是应届大专毕业。更多详情可电话咨询22816839.谢谢!
  • 发展前景[By:刘 , 2013/10/26 0:00:38]
  • 您好,社会上大量居民对家庭资产有保值增值的需求,理财规划师主要是从专业角度,为广大有需求的人士提供这样的服务,帮助人们合理配置资产,现在证券、保险、银行、信托,和最新涌现的很多第三方财富管理机构,对这类人才有很大的需求。详细情况可电话咨询22816839.
  • 您好,老师,我是会计本科11届的在校生,现在 可以报考三级么?谢谢!![By:10号 , 2013/10/13 15:04:15]
  • 您好,会计应届本科毕业,可以直接报考三级。电话咨询22816839.谢谢!
  • 1)请问最近一期的理财师三级的课程安排及时间安排是怎样的?我是在职的,不知道时间能否满足我的要求。 2)培训结束有统一安排考试吗?费用是否包括培训及考试费用。 谢谢[By:虹桥 , 2013/6/2 19:36:11]
  • 您好,最近一期理财三级的课程将会在6月下旬开班,上课时间都是在周六或周日。考前我们会安排模拟考试,考试报名等事务会统一指导大家的。费用包含了培训费和书杂费,考试费用另付。谢谢咨询!
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