2012年十二五战略新兴产业投资地图
讲座日期:2012年4月28日周六
讲座地点:福州路355号文化商厦5楼
预约电话:22816837 22816839
在线预约:

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金融·理财系列讲座
炒股训练营[初级|中级|高级]

考务公告:
2013年证券从业资格考试时间
报名时间:1月10日-1月24日
考试时间:3月23-24日
报名时间:4月11日-4月26日
考试时间:6月22-23日
报名时间:7月15日—7月31日
考试时间:9月14-15日
报名时间:10月10日—10月24日
考试时间:11月31-12月1日
相关链接:
·证券行业协会
·期货行业协会
·中国注册金融分析师
·CFA官方网
·理财规划师成绩查询

理财规划师(三级)

  • 课程原价:4280元    网上优惠价:4280元  (立即节省:0元)
  • 课程周期:12周,(以班级安排为准)
  • 使用教材:指定教材
  • 考核发证:国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书
最新开班表(支持网上付款或前台现付)
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理财规划师三级

背景概况

随着金融业国际化发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新,个人理财成为金融机构竞争的主要策略,在金融机构由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力,因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师。

理财规划师已经成为一种专业行业,专业的理财规划人士非常紧缺,据保守估计,我国金融理财规划师有20万人的缺口,严重的缺口导致理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,金融从业人员对理财规划师认证的需求也日益迫切,具备理财规划专业水准的人士,尤其是取得中华人民共和国职业资格的理财规划师,必将成为中国金融职场的新宠。

国家人力资源和劳动社会保障部为统一管理,确保理财服务行业的执业水准,特别制定全国唯一的《国家理财规划师》权威认证体系,该认证目前分三级和二级,每年5月和11月进行资格认证考试评定。

就业前景

理财规划既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,1997年,美国理财规划师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理,不同的是,他们中的很多人每年近工作600小时,2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

那么这一新兴职业在国内的薪水如何呢?据了解,香港理财规划师去年最高收入达到200多万港元,国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”,参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个为人瞩目,具有广阔发展前景的金领职业。

课程保障

老牌机构,提供万无一失的学习保障

16家分校,众多一线名师,百套练习题库,70套学习解决方案,18年领跑沪上职业培训
一切的一切,只为给你提供无一失的学习保障

  • 01不满意退款保障

    开课初试听不满意退款保障,确保选修报读决策的最优。

  • 02名师授课保障

    本院只用一线名师,深厚的金融背景,富应试授课辅导和历年阅卷经验,经得起成绩结果检验。

  • 03免费重听保障

    一次付费,即可免费再参加后期班级的课程学习,即使有各类事务耽误掉课程,也不用担心。

  • 04后续服务保障

    本院提供理财俱乐部、后续进修、职业交流和推荐、金融理财投资相关产品推荐平台、金融投资项目研讨会等服务。

招生对象

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

报考条件

理财规划师三级(注:只要具备以下条件中的一项即可)

(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

国家理财规划师课程设置

(一)理财基础知识
理财基础概论;理财宏观基础;理财金融基础;理财计算基础
(二)理财工具分析
股票、基金投资分析;债券、黄金投资分析;外汇、期货投资分析、房地产投资分析、保险产品分析
(三)理财规划实务
理财规划的流程和方法;现金、消费与债务管理;子女教育规划和养老规划;投资规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;保险规划;个人税收规划;财产的分配与传承规划;综合理财案例分析;金融理财师职业规划

国家理财规划师考试科目

理财规划师三级
第一部分:基础知识 (职业道德10% 理论知识90%)
第二部分:专业能力

国家理财规划师考试方式及题型

考试方式:机考
考试题型:选择题

考核及证书颁发

学员累积学时达到合格要求的,可获得国家《理财规划师培训合格证书》;
获得国家《理财规划师培训合格证书》证书后,参加国家统一考试,合格者可获得国家人力资源与社会保障部颁发的《理财规划师》资格证书。
考核之后两个月公布成绩,成绩公布后两个月颁发证书。

培训费用

理财规划师三级:培训费4000元;书杂费280元;(不含考务费330元)

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咨询问答:
  • 我从事保险行业已两年多,但本科学历不是经济学相关专业,请问我适合考三级吗?[By:YY , 2009/12/10 11:06:14]
  • 您好!本科学历虽然不是相关专业,但您的工作与理财相关,您的情况考三级肯定是可以的,直接考二级还需要了解您其他情况,详情请致电22816839直接询问。谢谢!
  • 你好,我想请问下,我是在读大专的,我明年要实习了,我想报助理理财分析师,我想问问,只有人民广场有这个开班吗?其他的上课地点没有马?12月20号以后还会开其他班吗 ?[By:nana , 2009/12/4 22:33:49]
  • 您好!是的,为便于对教学进行管理,上课在人民广场。12月20日后开班时间请关注自力网站或致电22816839咨询。谢谢!
  • 我工作已经9年。但是是从事与金融无关的职业。可以报名参加理财规划师(三级)培训吗?参加完后,可否参加考试获得资格证书。[By:panda77 , 2009/11/30 20:29:25]
  • 您好!理财规划师三级只要是应届生就可报考,所以您的情况可以报考,更多详情请致电021-22816839,谢谢咨询!
  • 我是营销专业专科毕业,从事保险信贷行业工作近2年,请问可以报读理财规划师几级?[By:pythia , 2009/11/30 15:37:25]
  • 您好!一般应届生就可报考3级,二级则需要有3年工作经验,另外还需了解您哪一年出生,详情请致电22816839.谢谢!
  • 您好,我是一名保险经纪人,从业快3年了,请问我适合读什么?[By:小安 , 2009/10/29 23:56:12]
  • 您好!理财规划有二级和三级,三级一般适合在校应届生参加,二级的报考条件您可电话咨询22816839.谢谢!
  • 培训班可以不上直接考试吗?[By:小徐 , 2009/8/18 10:24:02]
  • 同学:我校只为就读的学员考试报名,请咨询22818012,谢谢
  • 老师你好,我想问一下理财规划师与金融理财师有什么区别?还有我是上海金融学院的国贸专业的大三学生(今年九月份大四)我适合报考理财师的两级还是三级?谢谢[By:carrie , 2009/7/26 22:23:03]
  • 您好!国家理财规划师发证机构是国家劳动与社会保障部,金融理财师发证机构是上海人才培训(市场)促进中心。根据您的情况可以报考理财规划师三级。该班8月9日开学。我院本期理财规划师培训班学员可赠送股票投资操作课程。谢谢咨询!
  • 你好,我是10年的毕业生,在读同济大学应用数学系大四,可以报考理财规划师(三级)吗?[By:zdx , 2009/7/18 15:05:18]
  • 您好,根据您的情况可以报考理财规划师三级。该班下周日开学,您可以预约试听。预约电话22816839。谢谢咨询!
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