金融理财师证书及实务

• 课程原价：5800元    网上优惠价：5800元  （立即节省：0元）
• 课程周期：12周，(以班级安排为准)
• 使用教材：统编教材
• 考核发证：国家劳动与社会保障部、上海人才培训（市场）促进中心

课程特色 Course characteristics
非金融专业的您，是否在选择金融相关职位时，总觉得缺乏理论和实践知识， 底气不足，遇到专业知识的问题一知半解，糊里糊涂？ 金融专业的您，是否感觉学校课程设置与现实工作差距太大，课程讲授枯燥乏味， 面临就业时没有像样的职业资格证书拿的出手？ 现已从事金融职业的您，是否遇到因理论知识的匮乏，学历、证书的欠缺， 而造成辛苦从事多年金融工作后，还是升迁无望，加薪未果？ 又或者您只是为了扩大自己的人际关系网络，拓展自己的业务渠道。
招生对象 Study Partner
银行个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员 证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理 保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员 投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员 提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师 对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员 有志于从事金融行业的在校大学生
课程设置 Course
教学模块 学习内容 理论部分 （考证） 《理财基础与工作流程》 （附强化复习备考指南） 《财务会计与理财计算》 （附金融计算器的使用） 《宏观经济与金融基础》《税收基础与税务筹划》《法律基础与财产规划》 实务部分 《现金管理与消费规划》《子女教育与养老规划》《风险管理与保险规划》 《金融工具与投资规划》《案例分析与综合规划》（附串讲复习与模拟训练） 操作部分 《投资理论导航与交易策略选择》《宏观经济分析与资产配置》 《公司财务分析与价值评估》《市场技术分析与趋势研判》 《银行、保险、信托产品分析》《股票、债券、基金投资分析》 《黄金、外汇、期货投资分析》《房产、收藏、实业投资分析》 附： 简易理财操作系统训练 课程结束后可选择参加《国家理财规划师》或《注册金融理财师》考证 此证书可谓当前金融行业人才“抢手货”
报考条件 Condition
凡报考金融理财师（助理级）的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事金融相关工作2年以上，经助理级正规培训达标准学时数 具有大学专科及以上学历证书，经助理级正规培训达标准学时数 凡报考金融理财师（中级）的，只要具备以下条件中的一条即可： 取得相关专业大专学历或取得本职业助理级职业资格证书后，连续从事本职业工作2年以上，经中级正规培训达标准学时数 取得本专业或相关专业大学本科学历证书，或在校大学生（取得毕业证书后，方可领取职业资格证书）经中级正规培训达标准学时数
本标准中相关专业指：经济学/管理学/法学/社会学/心理学等专业
课程收费 Price
总课时： 150课时 培训费： 5800元 考务费： 劳动与社会保障部《国家理财规划师培训合格证书》1000元 上海人才培训（市场）促进中心《注册金融理财师》1500元 考试科目： 职业道德规范、专业基础知识、 专业能力、案例综合评审 成绩保留说明： 考试未全部通过者，已合格科目成绩保留一年，考试单科没通过者可免费参加下一次单科课程培训。
证书获得 Certification
《国家理财规划师》通过国家统一资格认证考试后，考试合格者可获得由劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书（三级）/（二级）》。     《注册金融理财师》是上海人才培训（市场）促进中心、上海人才培训市场考试认证部特别为从事金融理财相关行业的人士以及希望从事金融理财相关行业的人士所设立的一项专项职业资格认证，该认证在上海人才培训（市场）促进中心人才库中注册。
相关链接 News
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。     据伦敦金融城的问卷调查结果显示，在几大影响国际金融中心建设的核心因素中，人力资源因素高居榜首。上海建设国际金融中心，最急需的就是金融人才。目前各大国际金融中心城市中，伦敦和纽约金融从业人员占就业人员的比例均为11.5%以上，而上海的比例只有2.2%。     “上海是拥有2千万人口的大都市，作为国际金融城市之一，按照西方国家标准，最少应有100万人从事金融行业，但目前上海的金融人才只有不到10万人，严重紧缺。”据调查，上海现仅有85000名金融从业人员，其中国际水准的金融人才还不到伦敦的1/4。     人才的匮乏带给我们的不仅是困难，更是机遇。面对金融理财需求的高速增长，不难预见，专业理财师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

我的文凭是高中能靠理财师吗？[By:保险 , 2012/8/21 15:36:59]

您好，需要至少大专毕业的。谢谢咨询！

本人本科毕业 从事金融行业5年 可以读什么理财规划师 还有您这里报名是上海理财规划师 还是国家理财规划师 上海是否有考点[By:言 , 2012/7/31 9:30:20]

您好，您的情况可以报考国家理财规划师二级；这里报读报考的是人力资源社会保障部的理财规划师，不是上海地方上认可的金融理财师，人力资源社会保障部的理财规划师在上海没有考点，需要到江苏或浙江考试。谢谢咨询！

我想咨询一下afp 考试流程[By:周红菊 , 2012/7/27 10:00:21]

您好，非常抱歉，我校开设的是国家人力资源和社会保障部的国家理财规划师考试培训，没有开设您说的AFP课程培训，情况不甚清楚，请向相关培训机构咨询。谢谢咨询！

我大学本科毕业，在金融行业做了1年了。 请给我一个建议考什么理财师的证书呢[By:小舍 , 2012/7/23 17:49:37]

你好！根据你的情况目前只能考理财规划师三级。谢谢！

请问最近的课程什么时候开学[By:dianeren , 2012/7/16 19:56:26]

您好，金融理财师的课没有，国家理财规划师的课将在7月21日开始，需要报名请抓紧时间。谢谢咨询！

请问国家理财规划师是在上海考吗？上海12333网上好像没有这考证项目，如不是，是在哪考？[By:haimen , 2012/4/1 13:39:42]

您好，国家理财规划师在上海没有考试，我们班学员到苏州去考。谢谢咨询！

您好 我中专学的是旅游与饭店管理，之后又读了业余制的大专，请问有资格报名学习吗，如果可以的话学起来是不是吃力点[By:Angel , 2012/3/26 18:28:15]

您好，理财类课程需要学员有基本的会计3大报表的相关知识，经常比较喜欢关注财经领域的相关情况，这样的话比较容易学，报考的话对学历和工作经验有一定要求。谢谢咨询！

请问该证跟国家理财师哪个好 本科毕业的 无太多工作经验可报考么[By:王小姐 , 2012/1/31 15:11:10]

您好，上海的金融理财师用来找工作，社会上认可度最低，基本是学点知识和投资实务而已，知识面窄，且体系不规范。国家理财规划师是国家人力资源与劳动保障部发证的，全国通用，二级报名需要本科5年工作经验。三级大专或本科应届生就可以考。谢谢咨询！

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